Wie können für mehrere Verträge zugleich forms-Vorgänge angelegt werden?
- Teresa Kortmann
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Sie möchten mehreren Kunden über die collaboration zugleich das selbe forms-Produkt zur Verfügung stellen (zum Beispiel für eine Jahresmeldung).
Lösung
Mithilfe der Massenanlage von forms-Produkten wird für jeden ausgewählten Vertrag ein entsprechender Vorgang angelegt.
Vorgehen
Aktivieren Sie die Kachelansicht in Ihrer collaboration. Fügen Sie eine neue Kachel hinzu, die Sie zum Beispiel “Verträge” nennen. Hier wählen Sie nun als Ziel “Internes Ziel” aus, und unter “Route zur internen Seite” “Verträge”. Anschließend erhalten Sie im unteren Bereich die Option, ein “Forms Produkt für Erstellung von Massenvorgängen” anzulegen:
Hier können Sie dann in der Vertragsliste Verträge zur Massenanlage auswählen:
Klicken Sie auf “Forms Massenvorgänge erstellen”. Anschließend können Sie das gewünschte Formular auswählen, und mit Klick auf “Erstellen” werden für alle ausgewählten Verträge entsprechende Vorgänge angelegt.
Hier können Sie die Vorgänge auch nach Belieben gruppieren.
Alle neuen forms-Vorgänge erscheinen in der Liste “Formulare”. Haben Sie die Gruppierungsfunktion aktiviert, können Sie außerdem alle erfassten Daten der Gruppe als Excel-Datei exportieren.
Anmerkungen
In der forms-Administration können Sie außerdem nach den Gruppen filtern:
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