Vorwort

Dieses Handout wendet sich an Personen, die sich in die Administration der assfinet collaboration und die dazu benötigen assfinet cloud services einarbeiten wollen.

Einstieg

Oberfläche der collaboration

Internetadresse und Anmeldung

• Individuelle Internetadresse: Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie "mustermakler.assfinetcloud.de" für meine collaboration?

• Individuelle Internetadresse unter eigener Domain: Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie "portal.mustermakler.de" für meine collaboration?

• Eigenständige Registrierung re-aktivieren: Wie kann ich die selbstständige Registrierung weiterer Benutzer an der collaboration deaktivieren?

• Anpassen der Begrüßungsseite: Wie kann die Begrüßung bei der Registrierung angepasst werden?

• E-Mails anpassen: Wie kann ich Server und Inhalt der E-Mails der assfinet cloud anpassen?

• Rechte für MVP Benutzer auf die collaboration:  Wie definiere ich weitere Sachbearbeiter oder Administratoren für die assfinet cloud?

Layout

klassische Ansichten

• Anpassen von Farbe und Logo: Wie kann ich in der collaboration mein Logo und Farben anpassen?

  • Farbcodes: Welche Farben oder Farbcodes können in der collaboration verwendet werden?

• Bilddatei im Dashboard anzeigen: Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen?

• Widgets:Welche Widgets stehen in der Ansicht für Vermittler und Geschäftskunden zur Verfügung

Kartenansicht

• Anpassung der Standard Kachelansicht:Wie kann die Kachelansicht vorkonfiguriert werden?

  • Anpassen einer Kachel:Wie kann eine Kachel konfiguriert werden?

    • Anpassen einer Kachel für assfinet forms: Kachel für formsvorgänge

• Anpassen der Kopfzeile:Wie können Elemente in der Kopfzeile der Kachelansicht angepasst werden?

Übergreifend

• Anpassen von Impressum, Datenschutz und AGB oder Nutzungsbedingungen in der collaboration: Wie kann ich die Links zu Impressum, Datenschutz, AGB oder Nutzungsbedingungen, Schlichtungsstellen, Beschwerdebearbeitung und Cookies in der collaboration anpassen

• Hinzufügen eines Textes in die Fußzeile: Wie kann ein Text in der Fußzeile der collaboration angezeigt werden.

• Anpassen der Kontaktinformationen der Sachbearbeiter: Wie bestimme ich die Kontaktinformationen des Sachbearbeiters in der Collaboration

• Texthinweis in Kopfzeile anzeigen: Wie kann ich einen Hinweis in Textform in der collaboration anzeigen?

• Nutzung auf Smartphone: Wie kann per Smartphone auf die collaboration zugegriffen werden?

• Weitere Sprachen: Wie kann ich die collaboration in einer anderen Sprache darstellen?

• Anpassen des Maklernamens beim Bestandswechsel: Wie kann der Text bei "Anbieter Auswählen" zum Bestandswechsel angepasst werden?

• Einsatz des Favicon: In welchen Browsern wird das FavIcon oder Apple Touch Icon wo eingesetzt?

• Administration innerhalb der collaboration:Wie kann die Administration direkt im Frontend der collaboration erreicht werden?

Zugriff auf Bestand

Anlegen von Zugriffen für Versicherungsnehmer oder Vermittler

• Freischaltung der Kunden: Wie stelle ich für Kunden Informationen und Services online zur Verfügung?

  • Freischalten der Versicherten Personen auf Verträge zur Betrieblichen Altersvorsorge: Wie können Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge den versicherten Personen freigegeben werden?

  • Übersicht über noch nicht freigeschaltete Kunden: Wie kann ich Kunden ermitteln die in keiner Freischaltung vorhanden sind

• Freischaltung der Vermittler: Wie stelle ich für Vermittler Informationen und Services online zur Verfügung?

  • Mitarbeiterzugriff für umfassenderen Zugriff auf den Bestand: Konfiguration des Mitarbeiterzugriff

• Freischalten von Benutzern durch den Kunden: Wie kann ein Versicherungsnehmer weitere Benutzer für den Zugriff auf seinen Bestand in der collaboration freigeben?

• Bestandsübergreifende Einsicht: Wie kann der Benutzer zwischen Beständen wechseln? (zuvor: Wie kann der Benutzer mehrere Bestände gleichzeitig einsehen)

• Freischalten von Massen an Anwendern

  • Freischaltungen importieren: Wie kann ich Mengen an Benutzern für die collaboration importieren (und exportieren)

  • Freischaltungen über Profile steuern. Wie kann ich Mengen an Benutzern in der collaboration die gleichen Rechte vergeben

Bestandsinformationen anpassen

• Freigeben von Dokumenten: Wie stelle ich ein Dokument über die collaboration zur Verfügung?

  • Dokumente als Wichtige Dokumente aufführen: Dokument priorisiert als "Wichtige Dokumente" in der Collaboration darstellen

    • Wie kann ich weitere Dokumententypen als Wichtige Dokumente vorgeben

• Anpassen der Detaildarstellung in Tabellen und Masken: Wie kann die Ansicht der assfinet collaboration verwaltet werden? (zuvor: Wie zeige ich weitere Informationen zum Vertrag, Kunden oder Schaden in Masken und Tabellen der collaboration? und Wie zeige ich spartenspezifische Informationen in der collaboration an? )

  • in Tabellen:Wie können dem Benutzer der collaboration weitere Daten angezeigt werden?

  • in Masken:Wie zeige ich weitere Informationen zum Vertrag oder Spartendaten in der Detailmaske?

  • bei selbst angelegten Sparten: Wie zeige ich spartenspezifische Informationen zu einer selbst angelegten Sparte in der collaboration an?

• Unterdrücken von einzelnen Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten: Wie kann ich Informationen in einer Freigabe unterdrücken?

• Wie kann ich prüfen, ob ein Dokument in der cloud verfügbar ist?

• Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen?

Absprung in weitere Plattformen

• Verträge beantragen: Wie können Vermittler über NAFI einen Vertrag beantragen

Einbinden von assfinet forms

• anpassen des MVP: con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaboration und Wie kann ich in meinem MVP assfinet forms nutzen

Administration

Konfiguration Firewall, Ports und vertrauenswürdige Sites

• Firewall: Einstellungen der Firewall

• Prüfen des Zugriffs vom lokalen Server auf die cloud: Wie prüfe ich die Verbindung des MVP zur assfinet cloud?

Konfiguration Windows

• Dienste für Assfinet Geplante Aufgaben einrichten: Installation der Windows Dienste

• Browser Emulation: Internet Explorer 11 Edge Renderung für ams aktivieren

Konfiguration ams.5

• Replikationsverzeichnis: Wie bestimme ich das Replikationsverzeichnis oder den Exportpfad für die collaboration?

• Fehleranalyse: Wie kann ich Fehler über die Web-Konsole ermitteln?

• Den gesamten Bestand (ohne Downtime) erneut in die Cloud übertragen: Wie kann ich den lokalen Bestand erneut in die cloud übertragen?

• Update auf ein aktuelles MVP: Updateanleitung ASSFINET MVP - Anleitung zum Update von ams.5 und ia.2

• SPAM: E-Mails aus cloud bzw. collaboration werden beim Empfänger als Spam interpretiert

• Ermitteln der Lizenz: Wie ermittle ich im MVP die technische Lizenznummer des Bestandes in der assfinet cloud?

• Replizierung mit der cloud grundsätzlich entfernen: Wie kann in ams die Anbindung an die cloud zurückgenommen werden?

• Auswertung der Nutzung: Wie erhalte ich eine Statistik über die Nutzung der collaboration

• Benutzer im ams für assfinet cloud berechtigen:Berechtigungen für den Cloud Service assfinet collaboration innerhalb vom MVP

• Fehlerprotokoll

  • Die Datensätze aus dem Fehlerprotokoll erneut hochladen: Wie kann ich alle Einträge aus dem Fehlerprotokoll erneut in die cloud hochladen?

  • Im Fehlerprotokoll aufgeführte Datensätze erneut übertragen:Wie kann ich bestimmte Datensätze aus dem Fehlerprotokoll erneut replizieren?

  • Interpretieren des Fehlerprotokoll: Fehlerprotokoll für cloud Replizierung

Konfiguration con:center

• con:center Benutzer: con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaboration

  • Berechnen von Angeboten mit optionalen Abschlüssen

    • NAFI:

      • Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten

      • Wie können Vermittler über NAFI einen Vertrag beantragen

der Konfiguration

• Berechtigungen der MVP Benutzer auf die cloud: Berechtigungen für den Cloud Service assfinet collaboration innerhalb vom MVP , Wie bestimme ich die Kontaktinformationen des Sachbearbeiters in der Collaboration

• Festlegung des Schlagworts für das Zugriffsrecht Web-Anwender (üblicherweise PORTAL): Wie kann ich das Systemschlagwort zum Postbestand Zugriffsrecht "Web-Anwender (System)" anpassen oder zurücksetzen?

• Empfänger von Vorgängen aus der cloud: Wie bestimme ich den Empfänger eines Vorganges aus der collaboration?

• Zugriff auf NAFI: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten

• Zugriff ohne MVP auf die Konfiguration eines bestimmten Bestandes: Zugriff auf Administration von einem bestimmten Bestand (Notwendig, wenn der Benutzer Administrator von mehreren Beständen ist)

Kommunikation zwischen ams Benutzer (Sachbearbeiter) und Benutzer in collaboration

Schadenmeldung

• Daten bei Schadenmeldung: Übergabe der Daten aus der Online Schadenmeldung an das MVP

• Schadenmeldung individuell Vorbelegen: Wie kann ich Schadenmeldungen für den Versicherungsnehmer vorbelegen

Senden von Nachrichten mit optionalen Anhängen

• Nachrichten aus dem Vorgang in die collaboration: Wie kann der Sachbearbeiter Nachrichten aus dem MVP in die collaboration versenden?

  • Wie können mehrere Benutzer in der collaboration den gleichen Vorgang einsehen?

• Empfänger von Nachrichten und Vorgängen aus der collaboration: Wie bestimme ich den Empfänger eines Vorganges aus der collaboration?

Weiteres

• Information an den Versicherungsnehmer über Beratungsbedarf: Wie werden Kunden über den Beratungsbedarf informiert?

• Welche Widgets stehen dem Anwender in der collaboration zur Verfügung: Welche Widgets stehen in der Ansicht für Vermittler und Geschäftskunden zur Verfügung

• Kundenanlage in der collaboration: Wie können Vermittler ohne MVP neue Kunden erfassen?

• Erfassung von Verträgen in den Bestand: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler weitere Verträge im Bestand erfassen

• für Tarifrechner siehe: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/edit-v2/706609172?draftShareId=33683cb8-729b-4dcc-aa29-f5171b4c2db5#Services-im-con%3Acenter

Benutzer in der collaboration

• Registrierung und Authentifizierung

  • Prozess aus Benutzersicht zur Registrierung an der collaboration: Wie registriert sich ein Benutzer an der collaboration?

  • Authentifizierung mit Facebook: Wie kann ich mich per Authentifizierungsdienstleister an der collaboration anmelden

  • Aktiviren der zweistufigen Authentifizierung (2FA): Wie kann der Benutzer in der Cloud eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per E-Mail aktivieren?

• Wie kann der Kunde oder Vermittler die Tabellenspalten anpassen?

• Erfassen einer Schadenmeldung

  • Schadenmeldung aus der collaboration: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler Schäden melden

    • Wie kann ich Schadenmeldungen für den Versicherungsnehmer vorbelegen

  • Dialoge bei der Schadenmeldung:Welche Dialoge erhält der Benutzer bei der Schadenmeldung über die collaboration

• Senden von Nachrichten aus der collaboration: Wie kann der Vermittler aus der Collaboration Nachrichten versenden? (für VN ebenfalls möglich)

• Anlegen von Verträgen durch Vermittler: Wie können Vermittler ohne MVP neue Kunden erfassen?

• Zurücksetzung der Anpassungen auf Vorgaben des Maklers: Wie können Einstellungen eines Anwenders zurückgesetzt werden?

• Dokumentenliste:Darstellung der Dokumente in der assfinet collaboration

Systemmeldungen

• Information: Es ist bereits ein Export aktiv. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

• Information: Die Synchronisierung ist aktuell bereits in Bearbeitung. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

• Meldung: Bei der Ausführung der Aufgabe "AssfinetCloudSystemeSyncroniesieren" ist ein Fehler aufgetreten. Kann temporäre Datei im Verzeichnis "C:\Windows\TEMP\" nicht anlegen: Zugriff verweigert

• Meldung: Leider ist der Versand einer Schadenmeldung für diesen Vertrag aktuell nicht möglich!

• Meldung: Die Authentifizierung für den aktuellen Benutzer ist nicht gültig. Bitte wenden Sie sich an ASSFINET.

• Meldung: Fehler bei dem Übertragen (im Rahmen einer Schadenmeldung über die collaboration)

• Meldung: Browserkonfiguration anpassen im IE11 Edge Renderung im ams zu aktivieren

• Meldung: Vorgang nicht synchron, bitte setzen Sie sich mit Ihrem Ansprechpartner in Verbindung

• Meldung: Dokument noch nicht synchronisiert

• Meldung: Diese Seite konnte nicht angezeigt werden.

• Meldung: Für die Lizenz [...] konnte leider keine Verbindung/Anmeldung hergestellt werden

• Meldung: Kein Dokument für die Vorschau gefunden. Synchronisierung ausstehend

Weiteres

• Schematische Darstellung von externen Quellen: Vereinfachte Darstellung der Einbindung einer Drittanbieterplattform

• Vorgefertigte Schadenmeldedialoge: Welche Dialoge erhält der Benutzer bei der Schadenmeldung über die collaboration

• Die cloud hinterlegt Benutzer als die vermeintlichen Bearbeiter von Datensätzen

• Trennen einer DB-Kopie von con:center und der assfinet cloud

• Wie kann ich Fehler über die Web-Konsole ermitteln?

• Zugriff auf die Preview (nächster Release binnen 14 Tage): Vorschau auf die nächste Version der assfinet collaboration

• Alle Artikel zum Thema cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/label/KNOW/cloud