Ausgangssituation

Sie möchten Ihren Vermittlern ein Portal im Internet bieten, wo sie Verträge und Dokumente einsehen, sowie Schäden melden können.

Lösung

Mit der assfinet collaboration können Sie diverse Möglichkeiten für Ihre Vermittler anbieten. Durch sogenannte Freischaltungen ermöglichen Sie eine Erreichbarkeit auch außerhalb der Geschäftszeiten und Ihre Vermittler sind nicht auf Ihr MVP angewiesen.

Umsetzung

1. Öffnen Sie im MVP das Menüband “Systemverwaltung” und wählen das Symbol “assfinet cloud verwalten”.

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2. Klicken Sie dann im Menüband auf “Dienste konfigurieren”.

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3. Sie werden nun in die Administration der cloud geführt. Öffnen Sie dort unterhalb von assfinet collaboration den Punkt “VM-Freischaltungen”.

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4. Es öffnet sich nun die Freischaltung. Im oberen Bereich sehen Sie ganz links den Namen der Freischaltung, sowie weitere Steuerelemente. Über das Dropdown-Menü können Sie auf alle verfügbaren Freischaltungen zugreifen. Auf der Seite sehen Sie die Bereiche “VM-Freischaltungen”, “Teilen” und “Geteilt mit Benutzer”.
   Diese Bereiche werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
   Bitte beachten Sie, dass Änderungen an den Freischaltungen in der Regel sofort übernommen werden und keine explizite Speicherung benötigen. - Ausnahmen bieten eine manuelle Speicherfunktion an.

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Bereich: Steuerelemente

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• Das Dropdown-Menü zeigt den Namen der aktuell gewählten Freischaltung. Sie können über dieses Element einfach zu einer anderen Freischaltung wechseln.

• Mit der Schaltfläche “Neuanlage” legen Sie eine weitere Freischaltung an.

• Mit der Schaltfläche “Löschen” wird die aktuell angezeigte Freischaltung gelöscht.

• Mit der Schaltfläche “Umbenennen” können Sie die aktuell angezeigte Freischaltung umbenennen.

• Mit der Schaltfläche “Auswertung Vermittler” erhalten Sie eine Übersicht im Dateiformat CSV, die alle Freischaltungen, aufgeschlüsselt nach Vermittler, beinhaltet. (beinhaltet keine Freischaltungen ohne Vermittler)

Bereich: VM-Freischaltungen

Tragen Sie hier den entsprechenden Vermittler aus Ihrem Bestand ein.

Wenn gewünscht, können Sie hier auch mehrere Vermittler eintragen. Sinnvoll ist dies z.B. bei sich vertretenden Vermittlern.

Sobald Sie die ersten Buchstaben des Vermittlers oder des Vermittlercodes in das Feld eintragen, wird Ihnen ein passendes Suchergebnis zur Auswahl angeboten.

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Bereich: Teilen

In diesem Bereich weisen Sie die Freischaltungs-Profile zu.

Dokumente ab diesem Datum als ungelesen markieren: tragen Sie hier das Datum ein, bis zu dem Dokumente im Posteingang als “gelesen” markiert werden sollen. Alle Dokumente, die nach diesem Datum eingegangen sind, bleiben ungelesen.

Bereich: Geteilt mit Benutzer

Sie können beliebig viele Benutzer in die Freischaltung aufnehmen.

Tragen Sie die E-Mail-Adressen der Benutzer ein, die diese Freischaltung nutzen sollen. Hierbei werden automatisch die E-Mail-Adressen aus den Kunden vorgeschlagen.

• Teilen: Übernimmt die E-Mailadresse und aktiviert den Zugriff. Sollte die E-Mailadresse noch nicht in der cloud bekannt sein, wird diese automatisch zur Registrierung eingeladen. Siehe auch: Wie registriert sich ein Benutzer an der collaboration?

Anmerkungen

• Anstatt aus dem ams über den Menüpunkt "Einstellungen Freischaltungen" können Sie die Funktion auch über die Internetadresse https://drive-azure.assfinet.de/ erreichen. In dem Fall benötigen Sie dann Ihre Anmeldedaten für die cloud bzw. collaboration.

• Die auswählbaren con:center Accounts können im Reiter “Allgemein → concenter” hinterlegt werden. Siehe auch: con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaboration