Ausgangssituation

Sie benötigen eine Liste von Datensätzen eines bestimmten Objektes, gefiltert nach bestimmten Voraussetzungen und angezeigt über bestimmte Informationen.

Lösung

Mit den Freien Selektionen können Sie Abfragen und Ausgaben definieren, die Ihnen ein gewünschtes Datenbankergebnis liefern.

Vorgehen

1. Starten Sie im MVP im Menüband "Bestand" den Punkt "Freie Selektionen".

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2. In der Liste "Selektionen (KV04)" kann dann eine bestehende Selektion per Doppelklick geöffnet werden, oder eine neue Selektion mit dem Symbol "Neuanlage" erstellt werden. In dieser Anleitung orientieren wir uns an einer Neuanlage.

   Open

   

3. Geben Sie im Feld ”Beschreibung” eine eindeutige Bezeichnung an, um die Selektion später wiedererkennen zu können.

4. In "Quelle" und "Ausgabe" geben Sie an, aus welcher Datenquelle die Selektion gewonnen werden soll und welche Daten zur Ausgabe zur Verfügung stehen sollen. Soweit es sich bei den Quelldaten um die Vertragsdaten einer Sparte handelt, kann die Auswahl auf die Daten der gewünschten Sparte eingeschränkt werden. Neben den allgemeinen Daten zu Kunde, Gesellschaft, Vertrag usw. stehen dann zusätzlich die Daten der ausgewählten Sparte zur Verfügung.

5. Wählen Sie, wer auf die Selektion alles zugreifen dürfen soll. ALLGEMEIN steht für Jeder, BENUTZER für den MVP Benutzer der die Selektion erstellt und CODE für alle MVP Benutzer mit dem Zugriffsrecht auf Provision.

6. Mit dem Feld “Kategorie” können Sie diese nur für die ausgewählte Zugriffsrechtegruppe freigeben.

7. Wird "Keine doppelten Ergebnisse" angekreuzt, werden doppelte Zeilen in der Ausgabe unterdrückt. Auf diese Weise ist es möglich, z.B. einen Serienbrief an alle Kunden zu schreiben, die einen KFZ-Vertrag ohne Assistanceleistungen haben: in Datenquelle und Bedingungen werden Vertragsmerkmale verwendet, wenn aber in den Ausgabefeldern nur Kundenfelder verwendet werden und "Keine doppelten Ergebnisse" angekreuzt ist, erscheint jeder Kunde nur einmal - auch wenn er mehrere KFZ-Verträge hat.

8. Über die Angabe von Bedingungen werden die Einträge in der Datenquelle so gefiltert, dass das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Bedingungen können über die Schaltflächen "Neuanlage" und "Löschen" am unteren Rand des Fensters hinzugefügt und gelöscht werden. Die Pfeiltasten am rechten Rand dienen zur Änderung der Reihenfolge von Bedingungen.

9. Für jede Bedingung sind die folgenden Spalten auszufüllen:

    

10. Wechseln Sie nun in den Bereich “Ausgabe”.

11. Über die Angabe der Ausgabe können Sie vorgeben, welche Informationsarten Sie von der Selektion erhalten wollen. Die einzelnen Felder können über die Schaltflächen "Neuanlage" und "Löschen" am unteren Rand des Fensters hinzugefügt und gelöscht werden.

12. Über das Symbol mit den drei Punkten können Sie aus einer Liste die gewünschten Informationen auswählen.

13. Analog zum Bereich “Ausgabe” können Sie in den Bereichen “Summen” und “Gruppen” entsprechende Berechnungen und Gruppierungen vorgeben.

14. Nachdem Sie alle Informationen eingetragen haben, speichern Sie die Selektion.

15. Zum Aufrufen einer Selektion wählen Sie gewünschte Selektion und wählen im Menüband das Symbol “Selektion”.

Anmerkungen

1. Information zur Rechtevergabe des Zugriffsrechts auf Provision: Benutzerrechte  

2. Beispielanwendung "Wie führe ich die gleiche Bearbeitung für mehrere Kunden aus": Wie führe ich die gleiche Bearbeitung für mehrere Kunden aus?

3. Beispielanwendung "Wie verschiebe ich mehrere Verträge gleichzeitig in eine andere Sparte": Wie verschiebe ich mehrere Verträge gleichzeitig in eine andere Sparte?