Vorwort

Dieses Handout wendet sich an Personen die in die Administration der assfinet collaboration und die dazu benötigen assfinet cloud services einarbeiten wollen.

Einstieg

Oberfläche der collaboration

Internetadresse und Anmeldung

• Individuelle Internetadresse: Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie mustermakler.assfinetcloud.de für meine collaboration?

• Individuelle Internetadresse unter eigener Domain: Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie portal.mustermakler.de für meine collaboration?

• Eigenständige Registrierung re-aktivieren: Wie kann ich die selbstständige Registrierung weiterer Benutzer an der collaboration deaktivieren?

• Anpassen der Begrüßungsseite: Wie kann die Begrüßung bei der Registrierung angepasst werden?

• E-Mails anpassen: Wie kann ich Server und Inhalt der E-Mails der assfinet cloud anpassen?

• Rechte für MVP Benutzer auf die collaboration: Wie definiere ich weitere Sachbearbeiter oder Administratoren für die assfinet cloud

Layout

klassische Ansichten

• Anpassen von Farbe und Logo: Wie kann ich in der collaboration mein Logo und Farben anpassen?

  • Farbcodes: Welche Farben oder Farbcodes können in der collaboration verwendet werden?

• Bilddatei im Dashboard anzeigen: Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen

• Widgets:Welche Widgets stehen in der Ansicht für Vermittler und Geschäftskunden zur Verfügung

Kartenansicht

• Anpassung der Standard Kachelansicht:Wie kann die Kachelansicht vorkonfiguriert werden?

  • Anpassen einer Kachel:Wie kann eine Kachel konfiguriert werden?

    • Anpassen einer Kachel für assfinet forms: Kachel für formsvorgänge

• Anpassen der Kopfzeile:Wie können Elemente in der Kopfzeile der Kachelansicht angepasst werden?

Übergreifend

• Anpassen von Impressum, Datenschutz und AGB oder Nutzungsbedingungen in der collaboration: Wie kann ich die Links zu Impressum, Datenschutz, AGB oder Nutzungsbedingungen, Schlichtungsstellen, Beschwerdebearbeitung und Cookies in der collaboration anpassen

• Hinzufügen eines Textes in die Fußzeile: Wie kann ein Text in der Fußzeile der collaboration angezeigt werden.

• Anpassen der Kontaktinformationen der Sachbearbeiter: Wie bestimme ich die Kontaktinformationen des Sachbearbeiters in der Collaboration

• Texthinweis in Kopfzeile anzeigen: Wie kann ich ein Hinweis in Textform in der collaboration anzeigen

• Nutzung auf Smartphone: Wie kann per Smartphone auf die collaboration zugegriffen werden?

• Weitere Sprachen: Wie kann ich die collaboration in einer anderen Sprache darstellen?

• Anpassen des Maklernamens beim Bestandswechsel: Wie kann der Text bei "Anbieter Auswählen" zum Bestandswechsel angepasst werden?

• Einsatz des Favicon: In welchen Browsern wird das FavIcon oder Apple Touch Icon wo eingesetzt?

• Administration innerhalb der collaboration:Wie kann die Administration direkt im Frontend der collaboration erreicht werden?

Zugriff auf Bestand

Anlegen von Zugriffen für Versicherungsnehmer oder Vermittler

• Freischaltung der Kunden: Wie stelle ich für Kunden Informationen und Services online zur Verfügung?

  • Freischalten der Versicherten Personen auf Verträge zur Betrieblichen Altersvorsorge: Wie können Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge den versicherten Personen freigegeben werden?

  • Übersicht über noch nicht freigeschaltete Kunden: Wie kann ich Kunden ermitteln die in keiner Freischaltung vorhanden sind

• Freischaltung der Vermittler: Wie stelle ich für Vermittler Informationen und Services online zur Verfügung?

  • Mitarbeiterzugriff für umfassenderen Zugriff auf den Bestand: Konfiguration des Mitarbeiterzugriff

• Freischalten von Benutzern durch den Kunden: Wie kann ein Versicherungsnehmer weitere Benutzer wie z.B. seine Mitarbeiter für den Zugriff auf den Bestand in der collaboration freigeben

• Bestandsübergreifende Einsicht: Wie kann der Benutzer zwischen Beständen wechseln? (zuvor: Wie kann der Benutzer mehrere Bestände gleichzeitig einsehen)

• Freischalten von Massen an Anwendern

  • Freischaltungen importieren: Wie kann ich Mengen an Benutzern für die collaboration importieren (und exportieren)

  • Freischaltungen über Profile steuern. Wie kann ich Mengen an Benutzern in der collaboration die gleichen Rechte vergeben

Bestandsinformationen anpassen

• Freigeben von Dokumenten: Wie stelle ich ein Dokument über die collaboration zur Verfügung?

  • Dokumente als Wichtige Dokumente aufführen: Dokument priorisiert als "Wichtige Dokumente" in der Collaboration darstellen

    • Wie kann ich weitere Dokumententypen als Wichtige Dokumente vorgeben

• Anpassen der Detaildarstellung in Tabellen und Masken: Wie kann die Ansicht der assfinet collaboration verwaltet werden? (zuvor: Wie zeige ich weitere Informationen zum Vertrag, Kunden oder Schaden in Masken und Tabellen der collaboration? und Wie zeige ich spartenspezifische Informationen in der collaboration an? )

  • in Tabellen:Wie können dem Benutzer der collaboration weitere Daten angezeigt werden?

  • in Masken:Wie zeige ich weitere Informationen zum Vertrag oder Spartendaten in der Detailmaske?

  • bei selbst angelegten Sparten: Wie zeige ich spartenspezifische Informationen zu einer selbst angelegten Sparte in der collaboration an?

• Unterdrücken von einzelnen Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten: Wie kann ich Informationen in einer Freigabe unterdrücken

• Wie kann ich prüfen, ob ein Dokument in der cloud verfügbar ist?

• Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen

Absprung in weitere Plattformen

• Verträge beantragen: Wie können Vermittler über NAFI einen Vertrag beantragen

Einbinden von assfinet forms

• anpassen des MVP: con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaboration und Wie kann ich in meinem MVP assfinet forms nutzen

Administration

Konfiguration Firewall, Ports und vertrauenswürdige Sites

• Firewall: Einstellungen der Firewall

• Prüfen des Zugriffs vom lokalen Server auf die cloud: Wie prüfe ich die Verbindung des MVP zur assfinet cloud?

Konfiguration Windows

• Dienste für Assfinet Geplante Aufgaben einrichten: Installation der Windows Dienste

• Browser Emulation: Internet Explorer 11 Edge Renderung für ams aktivieren

Konfiguration ams.5

• Replikationsverzeichnis: Wie bestimme ich das Replikationsverzeichnis oder den Exportpfad für die collaboration?

• Fehleranalyse: Wie ermittle ich die Fehler aus der Web-Konsole

• Den gesamten Bestand (ohne Downtime) erneut in die Cloud übertragen: Wie kann ich den lokalen Bestand erneut in die Cloud übertragen

• Update auf ein aktuelles MVP: Updateanleitung ASSFINET MVP - Anleitung zum Update von ams.5 und ia.2

• SPAM: E-Mails aus cloud bzw. collaboration werden beim Empfänger als Spam interpretiert

• Ermitteln der Lizenz: Wie ermittle ich im MVP die technische Lizenznummer des Bestandes in der assfinet cloud?

• Replizierung mit der cloud grundsätzlich entfernen: Wie kann in ams die Anbindung an die cloud zurückgenommen werden?

• Auswertung der Nutzung: Wie erhalte ich eine Statistik über die Nutzung der collaboration

• Benutzer im ams für assfinet cloud berechtigen:Berechtigungen für den Cloud Service assfinet collaboration innerhalb vom MVP

• Fehlerprotokoll

  • Die Datensätze aus dem Fehlerprotokoll erneut hochladen: Alle Einträge aus dem Fehlerprotokoll erneut in die cloud hochladen

  • Im Fehlerprotokoll aufgeführte Datensätze erneut übertragen:Bestimmte Datensätze aus dem Fehlerprotokoll erneut Replizieren

  • Interpretieren des Fehlerprotokoll: Fehlerprotokoll für cloud Replizierung

Konfiguration con:center

• con:center Benutzer: con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaboration

  • Berechnen von Angeboten mit optionalen Abschlüssen

    • NAFI:

      • Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten

      • Wie können Vermittler über NAFI einen Vertrag beantragen

der Konfiguration

• Berechtigungen der MVP Benutzer auf die cloud: Berechtigungen für den Cloud Service assfinet collaboration innerhalb vom MVP , Wie bestimme ich die Kontaktinformationen des Sachbearbeiters in der Collaboration

• Festlegung des Schlagworts für das Zugriffsrecht Web-Anwender (üblicherweise PORTAL): Wie kann ich das Systemschlagwort zum Postbestand Zugriffsrecht "Web-Anwender (System)" anpassen oder zurücksetzen?

• Empfänger von Vorgängen aus der cloud: Wie bestimme ich den Empfänger eines Vorganges aus der collaboration?

• Zugriff auf NAFI: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten

• Zugriff ohne MVP auf die Konfiguration eines bestimmten Bestandes: Zugriff auf Administration von einem bestimmten Bestand (Notwendig, wenn der Benutzer Administrator von mehreren Beständen ist)

Kommunikation zwischen ams Benutzer (Sachbearbeiter) und Benutzer in collaboration

Schadenmeldung

• Daten bei Schadenmeldung: Übergabe der Daten aus der Online Schadenmeldung an das MVP

• Schadenmeldung individuell Vorbelegen: Wie kann ich Schadenmeldungen für den Versicherungsnehmer vorbelegen

Senden von Nachrichten mit optionalen Anhängen

• Nachrichten aus dem Vorgang in die collaboration: Wie kann der Sachbearbeiter Nachrichten aus dem MVP in die collaboration versenden?

  • Wie können mehrere Benutzer in der collaboration den gleichen Vorgang einsehen?

• Empfänger von Nachrichten und Vorgängen aus der collaboration: Wie bestimme ich den Empfänger eines Vorganges aus der collaboration?

Weiteres

• Information an den Versicherungsnehmer über Beratungsbedarf: Wie werden Kunden über den Beratungsbedarf informiert?

• Welche Widgets stehen dem Anwender in der collaboration zur Verfügung: Welche Widgets stehen in der Ansicht für Vermittler und Geschäftskunden zur Verfügung

• Kundenanlage in der collaboration: Wie können Vermittler ohne MVP neue Kunden erfassen?

• Erfassung von Verträgen in den Bestand: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler weitere Verträge im Bestand erfassen

• für Tarifrechner siehe: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/edit-v2/706609172?draftShareId=33683cb8-729b-4dcc-aa29-f5171b4c2db5#Services-im-con%3Acenter

Benutzer in der collaboration

• Registrierung und Authentifizierung

  • Prozess aus Benutzersicht zur Registrierung an der collaboration: Wie registriert sich ein Benutzer an der collaboration?

  • Authentifizierung mit Facebook: Wie kann ich mich per Authentifizierungsdienstleister an der collaboration anmelden

  • Aktiviren der zweistufigen Authentifizierung (2FA): Wie kann der Benutzer in der Cloud eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per E-Mail aktivieren

• Wie kann der Kunde oder Vermittler die Tabellenspalten anpassen?

• Erfassen einer Schadenmeldung

  • Schadenmeldung aus der collaboration: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler Schäden melden

    • Wie kann ich Schadenmeldungen für den Versicherungsnehmer vorbelegen

  • Dialoge bei der Schadenmeldung:Welche Dialoge erhält der Benutzer bei der Schadenmeldung über die collaboration

• Senden von Nachrichten aus der collaboration: Wie kann der Vermittler aus der Collaboration Nachrichten versenden? (für VN ebenfalls möglich)

• Anlegen von Verträgen durch Vermittler: Wie können Vermittler ohne MVP neue Kunden erfassen?

• Zurücksetzung der Anpassungen auf Vorgaben des Maklers: Wie können Einstellungen eines Anwenders zurückgesetzt werden?

• Dokumentenliste:Darstellung der Dokumente in der assfinet collaboration

Systemmeldungen

• Information: Es ist bereits ein Export aktiv. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

• Information: Die Synchronisierung ist aktuell bereits in Bearbeitung. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

• Meldung: Bei der Ausführung der Aufgabe "AssfinetCloudSystemeSyncroniesieren" ist ein Fehler aufgetreten. Kann temporäre Datei im Verzeichnis "C:\Windows\TEMP\" nicht anlegen: Zugriff verweigert

• Meldung: Leider ist der Versand einer Schadenmeldung für diesen Vertrag aktuell nicht möglich!

• Meldung: Die Authentifizierung für den aktuellen Benutzer ist nicht gültig. Bitte wenden Sie sich an ASSFINET.

• Meldung: Fehler bei dem Übertragen (im Rahmen einer Schadenmeldung über die collaboration)

• Meldung: Browserkonfiguration anpassen im IE11 Edge Renderung im ams zu aktivieren

• Meldung: Vorgang nicht synchron, bitte setzen Sie sich mit Ihrem Ansprechpartner in Verbindung

• Meldung: Dokument noch nicht synchronisiert

• Meldung: Diese Seite konnte nicht angezeigt werden.

• Meldung: Für die Lizenz [...] konnte leider keine Verbindung/Anmeldung hergestellt werden

• Meldung: Kein Dokument für die Vorschau gefunden. Synchronisierung ausstehend

Weiteres

• Schematische Darstellung von externen Quellen: Vereinfachte Darstellung der Einbindung einer Drittanbieterplattform

• Vorgefertigte Schadenmeldedialoge: Welche Dialoge erhält der Benutzer bei der Schadenmeldung über die collaboration

• Die cloud hinterlegt Benutzer als die vermeintlichen Bearbeiter von Datensätzen

• Trennen einer DB-Kopie von con:center und der assfinet cloud

• Wie ermittle ich die Fehler aus der Web-Konsole

• Zugriff auf die Preview (nächster Release binnen 14 Tage): Vorschau auf die nächste Version der assfinet collaboration

• Alle Artikel zum Thema cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/label/KNOW/cloud