Vorwort

Willkommen zum zweiten Teil des E-Learnings zur assfinet collaboration. Dieser Artikel baut auf dem Kurs “Teil 1: Konfiguration der collaboration” auf, und konzentriert sich auf das Konfigurieren der Zugänge für Kunden und Vermittler auf Ihren Bestand in der collaboration.

Den ersten Kurs finden Sie in der assfinet Academy: Kurs "collaboration"

Diese Übersicht hilft Ihnen, die passenden Artikel zum Kurs-Thema Teil 2 in unserer Online-Hilfe zu finden. Nutzen Sie auch gerne das Handout: collaboration und cloud Services, um alle Artikel zur cloud und collaboration zu erhalten.

Zugriff auf die collaboration

Zugriff auf die collaboration für Versicherungsnehmer

Im Kurs Teil 1 wurde die Replizierung zwischen dem ams und der cloud erklärt. Damit nun Ihre Versicherungsnehmer, gleich ob Privat- oder Geschäftskunden, auf diesen Bestand zugreifen können, müssen für die collaboration sogenannte Freischaltungen angelegt werden.

In diesen Freischaltungen definieren Sie, für welchen Kunden welcher Benutzer für den Zugriff eingeladen wird und welche Dienste dieser nutzen kann.

Wie stelle ich für Kunden Informationen und Services online zur Verfügung?

Zugriff auf die collaboration für Vermittler

Der vorherige Abschnitt handelte von den Freischaltungen für Versicherungsnehmer. Die Freischaltung für Vermittler ist dieser sehr ähnlich. Auch in diesem Fall werden Freischaltungen angelegt, über die Sie konfigurieren, auf welches Vermittlerkonto aus Ihrem Bestand welcher Benutzer zugreifen darf, und welche Dienste Sie für diesen anbieten möchten.

Wie stelle ich für Vermittler Informationen und Services online zur Verfügung?

Registrierung der Benutzer für die collaboration

Wenn Sie einen Benutzer über eine Freischaltung einladen, durchläuft dieser einen Prozess, um sich in der assfinet cloud zu registrieren. Wie diese einzelnen Schritte aussehen, können Sie hier einsehen:

Wie registriert sich ein Benutzer an der collaboration?

Vereinfachungen bei der Einrichtungen der Freischaltungen

Sie wissen nun, wie Sie für Versicherungsnehmer und Vermittler die Freischaltungen einrichten können. Sicherlich ist Ihnen beim Ausprobieren der Funktion die Frage gekommen, wie Sie dies vereinfachen könnten. Im Folgenden finden Sie daher nun mehrere Möglichkeiten, die Ihnen das Einrichten und Pflegen der Freischaltungen erleichtern.

Verwenden von Profilen zur Rechtevergabe

In den Freischaltungs-Profilen können Sie diverse Rechte vorbelegen. Dadurch ist es nicht mehr notwendig, in jeder einzelnen Freischaltung für Versicherungsnehmen oder Vermittler die Rechte einzeln zu vergeben.

Wie kann ich Mengen an Benutzern in der collaboration die gleichen Rechte vergeben

Freischalten von Versicherungsnehmern durch den Versicherungsnehmer

Für den Fall, dass Ihre gewerblichen Versicherungsnehmer eine hohe Fluktuation haben, und Sie immer wieder weitere Mitarbeiter Ihrer Kunden freischalten müssen, gibt es auch die Möglichkeit, den Kunden selbst die Möglichkeit zu geben, weitere Mitarbeiter freizuschalten.

Wie kann ein Versicherungsnehmer weitere Benutzer für den Zugriff auf seinen Bestand in der collaboration freigeben?

Importieren von Freischaltungen

Desweiteren gibt es auch die Möglichkeit, Freischaltungen zu importieren.

Wie kann ich Mengen an Benutzern für die collaboration importieren (und exportieren)

Einfache Anpassung der Oberfläche

Sie wissen nun, wie Sie Versicherungsnehmern und Vermittlern Zugriff auf die collaboration geben können. Sie haben bereits diverse individuelle Einstellungsmöglichkeiten kennengelernt und können diese sowohl einzeln als auch über mehrere Freischaltungen ändern.

Im Folgenden geht es nun um die Anpassung der Oberfläche, in aufsteigender Komplexität.

Darstellung einer Anmerkung

Ähnlich den Anmerkungen in ams können Sie in der collaboration einen Hinweis hinterlegen. Dieser ist für alle Anwender identisch und kann z.B. über kurzfristige Änderungen über Erreichbarkeiten Informieren.

Wie kann ich einen Hinweis in Textform in der collaboration anzeigen?

Bild in der Oberfläche der collaboration

Sie möchten den Benutzern individuelle Informationen per Bilddatei in der Oberfläche der collaboration anzeigen lassen.

Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen?

Anpassen der Inhalte in Masken und Tabellen

Sie können die Ansicht auch noch weiter im Detail anpassen.

Informationen auf der Startseite der Privatkundenansicht

Auf der Startseite der Privatkundenansicht werden die Verträge aufgeführt. Welche Informationen Sie zu diesen Verträgen anzeigen lassen wollen, können Sie über die Konfiguration auswählen.

Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen?

Anzuzeigende Informationen zu Schäden, Verträgen, Kunden vorgeben

In der collaboration können diverse Informationen z.B. zu Schäden, Verträgen oder Kunden eingesehen werden. Diese anzuzeigenden Informationen können Sie je Freischaltung individuell anpassen, so dass Sie mehr, weniger oder andere Informationen anzeigen als im Standard vorgegeben

Wie zeige ich weitere Informationen zum Vertrag, Kunden oder Schaden in Masken und Tabellen der collaboration?

Anzuzeigende Sparteninformationen vorgeben

Sie kennen nun die Möglichkeit, weitere Informationen zu Verträgen anzuzeigen. Es ist auch möglich, die Spartendetails anzuzeigen und somit sehr individuelle Informationen zu präsentieren.

Wie zeige ich spartenspezifische Informationen in der collaboration an?