Handout: collaboration und cloud Services

Owned by Thiemo Schuff
Last updated: Juli 23, 2024 by Teresa Kortmann
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Vorwort

Dieses Handout wendet sich an Personen die in die Administration der assfinet collaboration und die dazu benötigen assfinet cloud services einarbeiten wollen.

Einstieg

Für den ersten Einstieg, nutzen Sie gerne diesen Artikel: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/386695169

Oberfläche der collaboration

Internetadresse und Anmeldung

Layout

klassische Ansichten

  • Anpassen von Farbe und Logo: 

    • Farbcodes:

  • Bilddatei im Dashboard anzeigen:

  • Widgets:

Kartenansicht

  • Anpassung der Standard Kachelansicht:

    • Anpassen einer Kachel:

      • Anpassen einer Kachel für assfinet forms:

  • Anpassen der Kopfzeile:

Übergreifend

  • Anpassen von Impressum, Datenschutz und AGB oder Nutzungsbedingungen in der collaboration: 

  • Hinzufügen eines Textes in die Fußzeile:

  • Anpassen der Kontaktinformationen der Sachbearbeiter: 

  • Texthinweis in Kopfzeile anzeigen:

  • Nutzung auf Smartphone:

  • Weitere Sprachen:

  • Anpassen des Maklernamens beim Bestandswechsel:

  • Einsatz des Favicon:

  • Administration innerhalb der collaboration:

Zugriff auf Bestand

Anlegen von Zugriffen für Versicherungsnehmer oder Vermittler

  • Freischaltung der Kunden: 

    • Freischalten der Versicherten Personen auf Verträge zur Betrieblichen Altersvorsorge:

    • Übersicht über noch nicht freigeschaltete Kunden:

  • Freischaltung der Vermittler:

    • Mitarbeiterzugriff für umfassenderen Zugriff auf den Bestand:

  • Freischalten von Benutzern durch den Kunden:

  • Bestandsübergreifende Einsicht: (zuvor: )

  • Freischalten von Massen an Anwendern

    • Freischaltungen importieren:

    • Freischaltungen über Profile steuern.

Bestandsinformationen anpassen

  • Freigeben von Dokumenten: 

    • Dokumente als Wichtige Dokumente aufführen:

  • Anpassen der Detaildarstellung in Tabellen und Masken: (zuvor: und )

    • in Tabellen:

    • in Masken:

    • bei selbst angelegten Sparten:

  • Unterdrücken von einzelnen Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten:

Absprung in weitere Plattformen

  • Verträge beantragen:

Einbinden von assfinet forms

  • anpassen des MVP: und

Administration

Bei Bedarf können Sie die Administration der cloud auch ohne MVP öffnen:

Konfiguration Firewall, Ports und vertrauenswürdige Sites

  • Firewall: 

  • Prüfen des Zugriffs vom lokalen Server auf die cloud:

Konfiguration Windows

  • Dienste für Assfinet Geplante Aufgaben einrichten:

  • Browser Emulation:

Konfiguration ams.5

  • Replikationsverzeichnis: 

  • Fehleranalyse: 

  • Den gesamten Bestand (ohne Downtime) erneut in die Cloud übertragen:

  • Update auf ein aktuelles MVP:

  • SPAM:

  • Ermitteln der Lizenz:

  • Replizierung mit der cloud grundsätzlich entfernen:

  • Auswertung der Nutzung:

  • Benutzer im ams für assfinet cloud berechtigen:

  • Fehlerprotokoll

    • Die Datensätze aus dem Fehlerprotokoll erneut hochladen:

    • Im Fehlerprotokoll aufgeführte Datensätze erneut übertragen:

    • Interpretieren des Fehlerprotokoll:

Konfiguration con:center

  • con:center Benutzer:

    • Berechnen von Angeboten mit optionalen Abschlüssen

      • NAFI:

der Konfiguration

  • Berechtigungen der MVP Benutzer auf die cloud: ,

  • Festlegung des Schlagworts für das Zugriffsrecht Web-Anwender (üblicherweise PORTAL): 

  • Empfänger von Vorgängen aus der cloud:

  • Zugriff auf NAFI:

  • Zugriff ohne MVP auf die Konfiguration eines bestimmten Bestandes: (Notwendig, wenn der Benutzer Administrator von mehreren Beständen ist)

Kommunikation zwischen ams Benutzer (Sachbearbeiter) und Benutzer in collaboration

siehe auch weiter unten:

Schadenmeldung

  • Daten bei Schadenmeldung:

  • Schadenmeldung individuell Vorbelegen:

Senden von Nachrichten mit optionalen Anhängen

  • Nachrichten aus dem Vorgang in die collaboration:

  • Empfänger von Nachrichten und Vorgängen aus der collaboration:

Weiteres

  • Information an den Versicherungsnehmer über Beratungsbedarf:

  • Welche Widgets stehen dem Anwender in der collaboration zur Verfügung:

  • Kundenanlage in der collaboration:

  • Erfassung von Verträgen in den Bestand:

  • für Tarifrechner siehe:

Benutzer in der collaboration

  • Registrierung und Authentifizierung

    • Prozess aus Benutzersicht zur Registrierung an der collaboration:

    • Authentifizierung mit Facebook: 

    • Aktiviren der zweistufigen Authentifizierung (2FA):

  • Erfassen einer Schadenmeldung

    • Schadenmeldung aus der collaboration:

    • Dialoge bei der Schadenmeldung:

  • Senden von Nachrichten aus der collaboration: (für VN ebenfalls möglich)

  • Anlegen von Verträgen durch Vermittler:

  • Zurücksetzung der Anpassungen auf Vorgaben des Maklers:

  • Dokumentenliste:

Systemmeldungen

  • (im Rahmen einer Schadenmeldung über die collaboration)

  • im IE11 Edge Renderung im ams zu aktivieren

Weiteres